ふるさと納税の確定申告方法(会社員向け)
ワンストップ特例制度について
ふるさと納税をする会社員の方で下記の条件にあてはまる場合、ワンストップ特例制度を使用することができます。
- 確定申告が必要な給与所得者(給与の年間収入金額が2,000万円を超える方、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方)でないこと
- ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内であること
ワンストップ特例制度を使用するためには、ふるさと納税を行った翌年の1/10までに申請書を提出する必要があります。
申請書の提出が間に合わなかった場合、確定申告を行わなければ寄付金控除を受けられません。
今回は、ワンストップ特例制度の対象ではない方(ふるさと納税を行う自治体の数が6団体以上)、ワンストップ特例の申請に間に合わなかった方に向けて、e-Taxで確定申告を行う手順をまとめてみました。
参考
総務省「ふるさと納税のしくみ」
国税庁「給与所得者の確定申告」
確定申告の手順
実際に操作をしてみて、下記の流れだと迷わずスムーズに確定申告が行えると思いました。
- マイナポータルにログインする
- e-Taxとマイナポータルを連携させる
- マイナポータルとe私書箱を連携させる
- e私書箱と企業(ふるさと納税のサイト)を連携させる
- 証明書の取得状況を確認する
- 確定申告を行う
- 確定申告の提出状況を確認する
１．マイナポータルにログインする
e-Taxとマイナポータルを連携させておくと、マイナポータルで取得した情報を利用して確定申告ができます。
連携の操作は、マイナポータルにログインして行います。
マイナポータルにログインするときは、マイナンバーカードと利用者証明用パスワード(数字4桁)が必要です。パスワードを忘れてしまった場合は、再設定をすることができます。
マイナンバーカード総合サイト「暗証番号について」
スマートフォンでログインする方法
- マイナポータルアプリを開く
- 「登録・ログイン」ボタンを押す
- 利用者証明用パスワード(数字4桁)を入力する
- マイナンバーカードをスマートフォンにかざして読み取らせる
※パソコンでログインするときには、ＩＣカードリーダーが必要です。
マイナポータル「ICカードリーダライタを使ったログインの準備」
２．e-Taxとマイナポータルを連携させる
e-Taxとマイナポータルを連携させる方法
- マイナポータルのメニューから「外部サイトの連携」に進む
- e-Taxの下部にある連携ボタンを押す
- 案内に従って進める
- 「外部サイトの連携」ページで連携済になっているか確認する
３．マイナポータルとe私書箱を連携させる
e私書箱は、企業が発行した控除証明書等のデータを一括取得できるサービスです。
マイナポータルとe私書箱を連携させることで、取得したデータをマイナポータル経由で利用できます。
マイナポータルとe私書箱を連携させる方法
- マイナポータルのメニューから「外部サイトの連携」に進む
- e私書箱の下部にある連携ボタンを押す
- 案内に従って進める
- 「外部サイトの連携」ページで連携済になっているか確認する
４．e私書箱と企業(ふるさと納税のサイト)を連携させる
企業が発行した控除証明書のデータを取得するために、e私書箱と企業を連携させます。
今回は、ふるさとチョイスを例に作業を進めます。
e私書箱とふるさとチョイスを連携させる方法
- ふるさとチョイスにログインする
- マイページから「チョイスマート確定申告」に進む
- ページ下部にある「電子ポストへ進む」ボタンをクリックする
- 電子ポストページから「e-私書箱連携」に進む
- ページ下部にある「e-私書箱につなぐ」ボタンをクリックする
- マイナンバーカードでログインする
- 「e-私書箱連携」ページで連携済になっているか確認する
５．証明書の取得状況を確認する
マイナポータルで控除証明書が取得できているかを確認します。寄付金控除(ふるさと納税)以外にも控除するものがあれば合わせてチェックします。
証明書の取得状況を確認する方法
- マイナポータルにログインする
- トップページから「確定申告」ページに進む
- 「証明書等の取得状況を確認する」ボタンをクリックする
- 取得完了になっているか確認する
６．確定申告を行う
控除証明書の取得が完了したことを確認したら、ページ下部の「e-Taxで確定申告をはじめる」ボタンをクリックして確定申告を行います。下記に大まかな手順をまとめました。
※確定申告を行う際には源泉徴収票が必要なので、予め用意しておきます。
- 「国税庁確定申告書作成コーナー」ページに切り替わったら、「作成開始」ボタンをクリックする
- 作成する申告書は、所得税を選択する
- 作成する年分を選択して、次に進む
- 「提出方法に関する質問」で、マイナポータルと「連携する」を選択して次に進む
- マイナポータルにログインして、案内に従って進める
- 「控除証明書等の取得」ページで、確定申告に反映する控除証明書にチェックを入れて次に進む
- 「取得情報一覧」ページで、チェックを入れた控除証明書の内容を確認をして次に進む
- 「申告する所得の選択等」ページで、該当するものにチェックを入れて次に進む
- 給与所得の源泉徴収票を入力する
- 入力した情報を確認して次に進み、案内に従って進める
- 送信前の申告内容をpdfで確認して、次へ進む
- 「e-Tax送信」ページの「送信する」ボタンを押して確定申告を行う
７．確定申告の提出状況を確認する
確定申告が正常に送付されたかどうかは、e-Taxのメッセージボックスに送られてくる「受信通知」により確認ができます。
